外資系銀行のシンジケーション／デットディストリビューション担当（アソシエイト〜VP）を募集します。
本ポジションは、レバレッジドファイナンスおよびアクイジションファイナンス案件を中心に、ローンシンジケーション市場における投資家向け販売および流動化業務を専門に担う役割です。
ローンシンジケーション、レバレッジドファイナンス、アクイジションファイナンス、デットキャピタルマーケット、ストラクチャードファイナンス領域における実務経験を3年以上お持ちで、さらなるステップアップを目指したい方を対象としています。
国内外の機関投資家やプライベートエクイティファンドと連携し、クロスボーダー案件を含む多様なディールに関与することが可能です。
オリジネーションサイドとは異なる、市場・販売機能において専門性を高められるポジションです。
主な職務内容
- レバレッジドファイナンス、アクイジションファイナンスおよびシンジケートローン案件における投資家向け販売および流動化業務のリード
- コーポレートおよびスポンサー向けファイナンス案件の組成、マーケティングおよび実行におけるサポート業務（カバレッジ、レバレッジドファイナンス、資本市場チームとの連携）
- 引受および投資家向けマーケティングを目的とした財務分析、クレジット評価および各種トランザクション資料の作成
- 機関投資家、プライベートエクイティファンド、企業借入人等のマーケット参加者とのリレーション構築および維持
- ローン市場の動向、投資家需要およびプライシングトレンドのモニタリングによる案件機会の特定および実行支援
- 国内外の案件における社内外ステークホルダーとの調整およびクロージング支援
必須条件
経験・資格：
- ローンシンジケーション、レバレッジドファイナンス、アクイジションファイナンス、デットキャピタルマーケット、ストラクチャードファイナンス、または関連するファイナンス業務における実務経験3年以上
- ファイナンス案件のオリジネーション、アンダーライティング、ストラクチャリングまたはエグゼキューション支援の経験
- シンジケートローン、融資スキームおよびコーポレートファイナンス市場に関する深い理解
- 財務分析、クレジット評価およびデューデリジェンス業務の実務経験
- カバレッジバンカー、投資家、スポンサー、プロダクトチーム等の複数ステークホルダーとの協働経験
ソフトスキル：
- 優れたコミュニケーション能力および対人関係構築能力
- 高度な分析力と問題解決能力
- プレッシャーの高い環境下でも成果を出せる実行力
- 仕事に対する積極性、自主性
- チームワーク
語学力：
- 日本語：ネイティブレベル
- 英語：ビジネスレベル以上
歓迎条件
- ローンシンジケーション、レバレッジドファイナンス、アクイジションファイナンスまたはデットキャピタルマーケット領域での実務経験
- プライベートエクイティファンド、機関投資家、またはクロスボーダー案件に関与した経験
- 財務モデリングスキルおよびアンダーライティングプロセスに関する理解・経験
採用企業について
コーポレートバンキング、投資銀行部門を持つ世界有数の金融機関です。
レバレッジドファイナンス、シンジケートローン、アクイジションファイナンスおよび資本市場ソリューション領域において、国内外の企業および機関投資家向けに幅広いファイナンスサービスを提供しています。
強固なグローバルネットワークと豊富な案件実績を背景に、シンジケートローン市場における大型・クロスボーダー案件にも関与できる環境が整っています。
この求人がおすすめの理由
- レバレッジドファイナンス、アクイジションファイナンス、シンジケートローン領域に強みを持つ外資系大手金融機関
- 大型シンジケートローン市場において、投資家需要やプライシング形成に直接関与し、案件成立そのものを担うポジション
- クロスボーダー案件や国際的なシンジケーション案件への豊富な関与機会
- 経験豊富なシニアバンカーのもとで実務を通じて専門性を高められる環境
- 機関投資家およびプライベートエクイティファンドとのネットワーク構築が可能
- 柔軟な働き方（ハイブリッドワーク・フレックスタイム制度）を備えた環境
- 長期的なキャリア形成および競争力のある報酬体系
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