外資系大手投資銀行にて、フロントオフィスのキャピタルマーケット弁護士としてご活躍いただきます。
本ポジションでは、**ECM（株式資本市場）およびDCM（債券資本市場）取引（IPO・社債発行など）**の実行・組成に関与し、クライアントとも密接に連携しながら案件を推進します。
海外の弁護士資格保有者も歓迎。
主な職務内容
- IPO、増資、債券発行などのECM/DCM案件のエクセキューション
- オファリング資料や契約書の作成・レビューなどのドキュメンテーション対応
- デューデリジェンスの実施および案件全体の進行管理
- 複雑なファイナンスストラクチャリングのサポート
- フロントオフィスチーム、クライアント、外部法律事務所との連携
- 社内外ステークホルダーへの戦略的かつ実務的な法務アドバイス提供
- 新規案件獲得に向けた提案資料作成のサポート
必須条件
経験・資格：
- キャピタルマーケット、投資銀行、または法律事務所での実務経験3〜5年以上
- ECMまたはDCM案件の実務経験
- クロスボーダー案件や国際案件の経験
- ドキュメンテーションおよび案件管理の実務経験
ソフトスキル：
- 多様なステークホルダーと連携できるコミュニケーション能力
- 複数案件を同時に管理できるタスク管理能力
- アカウンタビリティ
- チームワーク
- インテグリティ
語学力：
歓迎条件
- 弁護士資格（日本、海外いずれでも可）
- Rule 144AやRegulation S案件の経験
- 複雑な金融商品のストラクチャリング経験
- ティア１法律事務所や、外資系金融機関での経験
採用企業について
外資系大手投資銀行。
日本市場においても強固なプレゼンスを持ち、キャピタルマーケット、M&A、財務アドバイザリーなど幅広いサービスを提供しています。
グローバルなネットワークと協働文化のもと、国際的な案件に携われる環境が整っています。
この求人がおすすめの理由
- フロントオフィスで大型キャピタルマーケット案件に関与可能
- 法務とビジネスの両面でスキルアップできる環境
- クロスボーダー案件・グローバルクライアント対応経験を積める
- ハイブリッド勤務（週2日リモート可能）
- 大手法律事務所と比較し、ワークライフバランス良好
- 基本給3000万円（〜経験スキルにより応相談）+ボーナスの高報酬案件
弁護士の転職なら Morgan McKinley。
