【外資系投資銀行】DCM（Associate〜VP）

世界トップクラスの外資系投資銀行にて、DCM（Debt Capital Markets）アソシエイト〜VPを募集しています。

主な職務内容

• 日本国内の金融機関向けDCM（Debt Capital Markets）案件のエグゼキューション
• 社債発行や各種デットファイナンス案件の組成・実行支援
• 日本の金融機関とのリレーション構築および営業活動のサポート
• 提案資料、ピッチブック、財務分析、案件関連資料の作成
• シンジケート、セールス＆トレーディング、リーガル、コンプライアンスなど社内関係部署との連携
• 金利市場や資本市場の動向を分析し、顧客への最適な資金調達ソリューションを提案
• シニアバンカーと連携し、新規案件の獲得および既存顧客との関係強化を推進
• 社内規程および金融規制を遵守しながら、高品質な案件執行を実現

必須条件

経験・資格：

• 日本国内の投資銀行（※日系・外資系いずれでも可）におけるDCM業務経験3年以上
• 社債市場、デットファイナンス、資本市場に関する深い知識
• 財務分析、バリュエーション、案件執行の実務経験
• 大卒以上

ソフトスキル：

• 優れた分析力と問題解決能力
• 高いコミュニケーション能力およびステークホルダーマネジメント能力
• プレッシャーの高い環境でも成果を出せる実行力

語学力：

• 日本語：ネイティブレベル
• 英語：ビジネスレベル

採用企業について

世界有数の外資系投資銀行。

Debt Capital Markets分野において世界トップクラスの実績を持ち、日本国内の金融機関や大手企業、政府系機関に対して高度な資金調達ソリューションを提供しています。

この求人がおすすめの理由

• 世界トップクラスの外資系投資銀行でキャリアを築ける
• 日本の主要金融機関向けDCM案件に携われる
• 安定感のある、優秀なチームで成長できる
• 高報酬

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