大手外資系投資銀行にて、日本国内の機関投資家・法人顧客へのカバレッジおよびDCM案件の執行を担うポジションです。
成長・拡大中のDCMチームで国際的な投資銀行業務に携わり、DCMの経験を深められるほか、ECM・IBDカバレッジ・M&Aの経験を活かしてDCM分野へキャリアを広げることも可能です。
投資銀行での経験を活かしてキャリアアップしたい方や、資本市場分野で専門性を高めたい方におすすめです。タイトルはこれまでの経験・スキルに応じて相談可能です。
主な職務内容
- 日本市場におけるデット・キャピタル・マーケッツ（DCM）案件のエグゼキューションをサポート
- シニアバンカーや関連部署と連携し、債券発行・デットファイナンス取引の進行および実行を支援
- 日本国内の機関投資家・法人顧客に対するカバレッジ業務に携わり、顧客との関係構築・維持をサポート
- 顧客の資金調達ニーズや資本市場に関する目標の把握を支援
- DCM案件の執行に必要な取引関連資料、分析資料、各種情報の作成・調整
- 機関投資家・法人顧客、シニアバンカー、社内の案件関係者との円滑なコミュニケーションを支援
- 顧客カバレッジや案件執行に関連する日本の債券市場・デットキャピタルマーケットの動向を把握
- DCMおよび投資銀行内の関連部門と協働し、取引の円滑な執行を推進
- 取引関連文書や案件情報を正確に管理し、DCM案件の適切かつ迅速な進行をサポート
- 東京における成長中のDCMチームの事業拡大と業務推進に貢献
必須条件
経験・資格：
- 日本国内の投資銀行（※外資系でも可）におけるDCM、ECM、IBDカバレッジ、またはM&Aのいずれかの業務経験 1年以上
- 投資銀行取引および資本市場業務に関する実務知識
- 日本の投資銀行市場および国内機関投資家・法人顧客のビジネス環境に関する理解
- 財務情報や取引関連資料を正確かつ効率的に取り扱う能力
ソフトスキル：
- 機関投資家・法人顧客、シニアバンカー、社内関係者と円滑に連携できるコミュニケーション能力
- 複数の案件や優先事項を適切に管理できる業務遂行力・調整力
- 案件執行や顧客カバレッジに主体的に取り組む分析力と積極性
語学力：
- 日本語：ネイティブレベル（読み書き・会話）
- 英語：ビジネスレベル
歓迎条件
- DCMの案件執行や債券関連取引に直接携わった経験
- グローバルな投資銀行において、海外の同僚や関連部門と協働した経験
採用企業について
大手外資系投資銀行。
東京のDCMチームは現在、成長・拡大フェーズにあり、アナリストまたはアソシエイトとしてチームの業務推進に貢献しながら、債券資本市場における専門的な経験を積むことができます。
この求人がおすすめの理由
- グローバル投資銀行でキャリアを形成するチャンス
- 成長・拡大中のDCMチーム
- DCM以外に、ECM、IBDカバレッジ、M&Aからの転向も可
- タイトルは経験・スキルにより応相談
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