【外資系金融】ウェルスマネジメント クライアントリレーションシップ担当

世界的なウェルスマネジメント企業にて、クライアントリレーションシップ担当（Client Relationship Executive）を募集しています。

本ポジションでは、個人投資家向けの新規顧客開拓から口座開設サポート、投資商品の提案、継続的なフォローアップまでを担当し、長期的な顧客関係を構築していただきます。FX（外国為替証拠金取引）やCFD（差金決済取引）などの金融商品を通じて、お客様の資産形成を支援しながら、世界の資本市場へのアクセスを提供するやりがいのある営業ポジションです。

主な職務内容

• 新規顧客獲得に向けた電話営業や営業活動を実施し、投資家ネットワークを拡大
• 口座開設、初回入金、取引プラットフォームの利用開始までをサポートし、スムーズなオンボーディングを実現
• 顧客との長期的な信頼関係を構築し、ニーズに応じた金融商品やサービスを提案
• CRM（顧客管理システム）を活用し、顧客対応履歴や営業活動を適切に管理
• 顧客の取引状況を分析し、継続的なフォローアップを通じて取引活性化や顧客満足度向上を推進
• マーケティングチームと連携し、投資セミナーや顧客向けイベントの企画・運営をサポート

必須条件

経験・資格：

• 金融業界または営業職における2年以上の実務経験
• FX（外国為替証拠金取引）およびCFD（差金決済取引）に関する知識
• 日本証券業協会（JSDA）資格を保有している方
• 個人顧客向け営業や新規開拓営業の経験

ソフトスキル：

• 高いコミュニケーション能力と顧客対応力
• 目標達成に向けて主体的に行動できる営業マインド
• 優れた提案力・交渉力・リレーションシップ構築能力
• チームワークを大切にしながら成果を追求できる方

語学力:

• 日本語：ネイティブレベル
• 英語：基礎レベル以上

歓迎条件

• ウェルスマネジメント、証券会社、FX会社、資産運用会社での営業経験
• リテール向け投資商品や金融市場に関する知識
• CRMを活用した営業活動や顧客管理の経験
• 投資セミナーや顧客向けイベントの企画・運営経験

採用企業について

当社クライアントは、世界的に高い評価を受ける外資系ウェルスマネジメント企業です。革新的な投資ソリューションと最先端の取引プラットフォームを通じて、個人投資家へ幅広い金融サービスを提供しています。

グローバルネットワークを活かし、世界各国の金融市場へアクセスできる環境を提供するとともに、顧客一人ひとりの資産形成をサポートしています。国際色豊かな職場で専門知識を深めながら、金融営業としてさらなるキャリアアップを目指せる環境です。

この求人がおすすめの理由

• 競争力のある報酬パッケージ（応相談）
• 世界的な外資系金融グループで長期的なキャリアを築ける環境
• FX・CFD・ウェルスマネジメントに関する専門知識を身につけられる
• マーケティングチームと連携し、投資セミナーや顧客向けイベントにも携われる
• 残業が少なく、私服勤務が可能な働きやすい環境
• 成果に応じたキャリアアップと専門性向上の機会が豊富

転職のご相談もお気軽にどうぞ。